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年度创业投资盘点(8): 天使和早期投资的火热

  2013年,IT桔子收录了7635家创业公司,其中处于早期阶段(0-A轮)的公司有6482家,占比达到84.89%;收录了854起投资事件,其中处于早期阶段(天使-A轮)的投资事件有634起,占比达到74.24%;在盘点的TOP10年度投资机构中,其中主打早期投资的机构达到6家,其余4家2个是大公司投资部门、2家是IDG红杉这样综合投资机构……

  从这一连串数据当中,你会看到,国内IT互联网在早期阶段的活跃和火热。从2011年以来,移动互联网、社交媒体、新硬件、互联网向传统行业的渗透如金融教育旅游等领域……这些领域吸引着新一波的创业者投入创业之中,当最具创造力和敏锐的人群有了之后,资本和金钱也瞄准了这里,为中国互联网界带来红红火火的天使投资热潮。

  目前整个国内风险投资市场正在调整和洗牌中,中后期投资市场的竞争激烈、投资回报水平下降,再加上新的行业趋势及创业公司数量众多,都在推动着投资机构加大早期投资力度,介入天使及种子阶段的投资,以帮助其挖掘和培养潜在优秀公司。

  从IT桔子所梳理的投资机构来看,在2012-2013年中,很多VC机构、人民币PE基金、大公司通过设立天使基金、投资成为天使基金LP、直接介入和投资天使阶段公司的方式加速向早期投资倾斜或迁移。

  1、VC投资机构尤其是美元基金是最敏锐的群体,这几年纷纷开始进入早期投资,比如红杉资本是真格基金的LP;IDG资本则和华创资本设立了金融创新基金、和网龙设立了移动互联网投资基金;北极光、宽带资本、金沙江创投、KPCB等打起组合拳,通过创源(InnoSpring)、云天使基金等在早期投资中进行合作;君联资本则是海银资本及孵化器最为重要的LP之一。

  2、互联网大公司的战略布局中,也开始向早期投资倾斜。在2013年中,他们除开直接投资或者收购早期创业公司外,也有其他一些举动,包括腾讯是创新工场、DST的LP;阿里巴巴成为传媒梦工场的LP;盛大网络和创业家设立黑马基金;新浪和红杉、IDG、创新工场、云锋基金、DFJ等设立微博投资基金;金山、小米则和雷军的个人天使基金、顺为资本关系紧密。

  3、人民币PE基金也开始在早期进行一些探索,具有代表性的包括同创伟业,设立了2亿元规模的同创梦工场基金,在2013年投资了十多家早期公司,比如多听FM等;还比如浙商创投,也先后投资了inWatch、守护科技等。 二、2013年度中国十大活跃天使投资机构 这几年,天使投资机构、天使投资人也不断涌现,微博、微信上认证为天使的;泡在各大创业咖啡馆、孵化器、项目路演或Demo活动现场的,可能很多创业者会感觉到,随处可见天使,但到底是带有翅膀的、还是没有翅膀的,可能大家对这些机构也了解不多。IT桔子目前还无法评判或梳理国内的天使投资机构、天使投资人,只能从摆数据和数据库的角度,为大家分享2013年度最为活跃的国内十大天使投资机构。在这里要特别说明的是,IT桔子的数据库还不是特别全面,只能从2013年可以统计到的、公开的信息中给大家参考和借鉴。

  1、经纬中国,收录了93起投资事件,其中2013年的27起2、线起投资事件,其中2013年的23起4、PreAngel荷多基金,收录了71起投资事件,其中2013年的26起5、中路资本,收录了48起投资事件,其中2013年的41起6、戈壁投资,收录了36起投资事件,其中2013年的11起7、青松基金,收录了26起投资事件,其中2013年的16起8、华创资本,收录了24起投资事件,其中2013年的12起9、九合创投,收录了30起投资事件,其中2013年的5起10、险峰华兴,收录了28起投资事件,其中2013年的8起

  此外还有很多比较活跃的天使投资基金,不过因为IT桔子的数据库还没有覆盖到、让我们遗漏了不少信息,这些投资机构包括:德迅投资、阿米巴资本、英诺天使基金、创业工场、天使湾、起点创业营、乐搏资本等等。此外还有一些个人天使投资也非常活跃,包括蔡文胜、戴志康、庄辰超等。

  数量和排名并不是最重要的,正向地鼓励和帮助到创业者、基金的业绩会更重要。从我们调研和了解的几家天使投资来看:线个左右的创业公司,其中40%进入A轮,10%进入B轮,拥有包括聚美优品、找钢网、大姨吗等一些明星企业。

  青松基金在2012年6月成立,到2013年底投资了30个项目,其中游戏项目大约20家,移动互联网、电商、在线多家,平均单个项目投资额度大约300万元。代表企业包括优曼家纺、江游信息(《街机三国》页游)、上海火溶(《啪啪三国》手游)、南京睿悦(Nibiru游戏平台)等。据青松基金透露,根据他们核算的投资项目后续融资估值、净利润PE估值等预测,预计青松基金一期基金的账面回报率高达600%。

  回过头来说,天使阶段,也有一些假天使、掮客,为创业者带来了很多困惑,包括投入资金和占比、干涉公司过多等等。

  抛开问题、业绩,国内的互联网天使投资仍在比较早期的阶段,相比国外来看,我们真心感谢过往在天使投资一线、真正帮助了创业者的天使投资人,并期待国内的天使投资人群越来越多、越来越好。

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